波利比乌斯（Polybius）声称，汉尼拔的军队在“在水中行军”的土地上走了四天三夜，饱受疲劳和缺乏睡眠之苦。

他在没有遭遇抵抗的情况下越过了亚平宁山脉（Apennines），但在阿尔诺的沼泽低地失去了大部分兵力。

他于公元前217年春到达埃特鲁里亚（Etruria），并决定通过摧毁弗拉米尼乌斯所负责保护的地区来引诱罗马主力与他交战。

正如波利比乌斯所述：“他（汉尼拔）计算，如果他越过营地，进入后方地区，弗拉米尼乌斯（部分出于对民众指责的恐惧，部分出于个人的烦恼）将无法忍受静观国家的毁灭，而主动跟随他……并给予他攻击的机会。”

与此同时，汉尼拔试图通过证明弗拉米尼乌斯无法保护罗马的盟友来瓦解他们的忠诚。

尽管如此，弗拉米尼乌斯仍然在阿雷提姆（Arretium）被动驻扎。

汉尼拔大胆绕过弗拉米尼乌斯的左翼，未能通过破坏引诱他交战，成功切断了他与罗马的联系，执行了军事史上首次记录的转动战术。

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他随后穿过埃特鲁里亚的高地，激怒弗拉米尼乌斯急于追击，并在特拉西梅诺湖（Lake Trasimene）的一个山口捕捉到了他。

在那里，汉尼拔在湖水或邻近的坡地上消灭了弗拉米尼乌斯的军队，并杀死了弗拉米尼乌斯。

这是罗马人遭遇的最惨重的伏击，直到与帕提亚帝国的卡拉海战役（Battle of Carrhae）之前。

汉尼拔现在已消灭了唯一能阻止他向罗马进军的战场力量。

他意识到没有攻城器械，无法希望攻占首都。

于是他决定利用胜利，进入意大利中部和南部，鼓励对主权力量的全面叛乱。

罗马任命昆图斯·法比乌斯·马克西穆斯·维鲁库苏斯（Quintus Fabius Maximus Verrucosus）为独裁官。

法比乌斯偏离了罗马的军事传统，采取了以他命名的策略，避免正面战斗，同时在汉尼拔附近部署几支罗马军队，以监视和限制他的行动。

汉尼拔在阿普利亚（Apulia）肆虐，但未能使法比乌斯与他交战，因此决定穿越萨姆尼乌姆（Samnium）前往坎帕尼亚（Campania），这一意大利最富饶的省份，期望破坏能够引诱法比乌斯参战。

法比乌斯紧随汉尼拔的破坏路线，但仍然拒绝脱离防御。

这一策略在许多罗马人中并不受欢迎，他们认为这是一种懦弱的表现。

汉尼拔认为在已经被摧毁的坎帕尼亚低地过冬是不明智的，但法比乌斯通过确保所有出路被封锁，使他陷入了困境。

这导致了阿格尔·法莱尔努斯（Ager Falernus）之夜战斗。

汉尼拔让他的士兵将燃烧的火把绑在一群牛的角上，驱赶它们向附近的高地。

部分罗马人看到这一移动的光柱，误以为是汉尼拔的军队正沿高地逃脱，便追赶上去。

随着他们追逐这个诱饵，汉尼拔则在黑暗的低地默默移动自己的军队，成功到达一个无人看守的山口。

法比乌斯本人距离汉尼拔很近，但这次他的谨慎反而对他不利，正确地察觉到这是一个圈套，他选择了不动。

因此，汉尼拔成功悄然带着整个军队逃脱。

正如阿德里安·戈德斯沃西（Adrian Goldsworthy）所说，汉尼拔成功撤退的行动“成为古代将领的经典，几乎出现在每一篇战争的历史叙述中，并被后来的军事手册所引用。”

这一事件对法比乌斯的声望造成了严重打击，他的独裁权力不久后就结束了。

冬季来临时，汉尼拔在阿普利亚平原找到了舒适的驻扎地。