孙悟空三人风驰电掣般来到后山，果见一山洞。山洞中隐隐散发着一股刺鼻的气味，令人作呕。

孙悟空艺高人胆大，率先昂首阔步走进山洞，扯开嗓子喊道：“妖怪，快快出来受死！你孙爷爷在此！”

但见山洞深处，一只巨大的黑毛怪缓缓现身。此怪双眼通红如血，獠牙外露似刀，模样狰狞恐怖。

黑毛怪闻得喊声，仰头怒吼道：“是谁在此大呼小叫，惊扰本大王的美梦？”

孙悟空冷笑一声：“你这作恶多端的妖怪，俺老孙便是齐天大圣孙悟空，今日便是你的末日到了！”

黑毛怪听闻 “齐天大圣” 之名，先是一愣，随即哈哈大笑：“孙悟空？我倒要瞧瞧你有何神通广大之处，莫要只是徒有虚名！”

说罢，黑毛怪挥舞着巨大的爪子，如狂风暴雨般朝孙悟空扑来。其势汹汹，仿佛要将孙悟空生吞活剥。

孙悟空身形灵动如电，轻松一闪，便避开了黑毛怪的凌厉一击。随即，他抡起金箍棒，如蛟龙出海，一棒狠狠打在黑毛怪的背上。只听 “砰” 的一声闷响，黑毛怪吃痛，发出一声震天咆哮。

黑毛怪恼羞成怒，转身又向猪八戒攻去。猪八戒也不含糊，举起九齿钉耙，奋勇迎敌，与黑毛怪战作一团。一时间，山洞中尘土飞扬，火星四溅。

沙僧瞅准时机，从侧面悄悄靠近，猛地一杖击中黑毛怪的腿部。黑毛怪一个踉跄，险些摔倒。

然这黑毛怪凶悍异常，虽受伤却仍负隅顽抗。只见它口中喷出一股黑色的烟雾，瞬间弥漫了整个山洞。那烟雾刺鼻难闻，且含有剧毒。

孙悟空眼疾手快，大声喊道：“大家小心，这烟雾有毒，莫要吸入！”

猪八戒急忙用衣袖紧紧捂住口鼻，边咳边骂：“这妖怪太可恶了，竟使出如此下三滥的手段！”

孙悟空镇定自若，念动咒语，瞬间唤来一阵清风。那清风如灵动的仙子，翩翩起舞，将黑色烟雾吹散得无影无踪。